2016年9月6日，於收單行業而言是不同尋常的一天，本著為商戶降本降費目的的「96費改」正式實施，一年下來，顛覆性的變化已經發生。對於收單機構而言，靠刷卡手續費賺錢的日子一去不復返，盈利艱難的狀況下，有些機構收縮了收單業務線條，也有經營不佳者退出了「戰場」。

「套利」被控

業界在一年前就曾給出判斷，「96費改」將重塑國內銀行卡收單市場格局，事實也是如此。 2016年3月，發改委和央行發布了《關於完善銀行卡刷卡手續費定價機制的通知》（下稱《通知》），對銀行卡收單業務的收費模式和定價水平進行了重新調整。由於《通知》自2016年9月6日正式實施，業內稱其為「96費改」。

新規的核心調整包括「市場化定價、借貸分離、取消商戶類別借貸分離」，如發卡機構收取的發卡行服務費對借記卡、貸記卡實行差別計費，此前的刷卡費率按行業分類被取消。而對於收單服務費，則由政府定價轉為收單機構市場化定價。

由於費用標準的變動涉及銀行卡收單市場的相關各方，「96費改」被視為銀行卡收單行業有史以來的最大變革，牽動著整個支付界。包括中國銀聯、相關發卡行以及收單機構在內，均需進行相應的系統改造。數據顯示，至去年8月末，涉及改造的商戶就已達到2000餘萬家。

而最為重要的一項顛覆在於，收單定價機制的改變形成了行業發展的分水嶺。 『「96費改」改變了收單定價機制，由政府定價改為市場定價，加大了支付機構競爭壓力。收單業務的門檻比較低，本來就屬於激烈競爭的業務，線下掃碼支付的盛行又在一定程度上侵蝕著收單機構的業務量。』在蘇寧金融研究院高級研究員薛洪言看來，整體上第三方支付收單業務開始面臨更大壓力，利潤更加微薄。其中，一些支付機構也在逐步收縮收單業務線。

與此同時，基於借貸分離和統一商戶類別等方面進行的規範，收單市場的違規行為也漸漸失去了「業務空間」，包括行業內長期存在的套碼、切機、信用卡套現和渠道套用等。「應該說效果還是不錯的，近期銀行卡收單環節的違規現像明顯有所緩解。」薛洪言稱。

「96費改」前，收單市場亂象頻發，違規行為屢禁不止，利潤驅使下，個別機構在屢受央行處罰後依舊踩踏業務紅線。但由於「96費改」實施借貸分離，且規定信用卡刷卡手續費上不封頂，使得信用卡套現成本大幅提高，套現行為得到一定遏制。

另一方面，統一商戶類別則令套碼行為失去了生存空間。「96費改」前，行業分類不同對應差別費率，對應不同的MCC碼，是判斷交易商戶結算手續費標準的主要依據。其中，餐娛類商戶刷卡手續費最高，為1.25%；一般類為0.78%，民生類則為0.38%，如由餐娛類商戶套碼至民生類，則可節約一筆不小的費用支出，套碼也因此盛行於市場間，並成為行業「公開的秘密」。但在「96費改」後，行業分類被取消，套碼也成為了過往。

『可以看到，「96費改」有效遏制了收單服務市場長期存在的商戶資料造假、套碼等針對銀行卡刷卡手續費率的套利行為，市場環境大幅改善，有利於市場的長期穩健發展和降低監管成本。』易觀金融中心分析師王蓬博表示。

格局生變

在他看來，「96費改」同時也是市場倒逼改革的一個很好案例，由於移動支付的普及力度，線下刷卡的用戶增速下降，整個市場面臨天花板到來的時候，也令改革少了很多阻力。

因在盈利訴求下，線下收單機構不得不轉投線上，線上線下收單一體化成為大勢所趨。其中，聚合支付成為了不少收單機構佈局線上的一個主要方向。中國支付清算協會最新發布的報告顯示，在調研的36家收單機構中，21家會員單位（58%）通過自身技術研發或與聚合技術服務商合作已經開展了聚合支付業務，4家會員單位（11%）正在推進聚合支付業務。也有觀點認為，「96費改」促成了聚合支付的崛起，而線下收單市場的支付格局也被重塑，例如以往下游做商戶服務的機構開始接入多種線上支付通道。

但轉型勢必存在陣痛期。 「對於第三方支付收單機構來說，也直面了一個陣痛期，包括向線上行業收單和線下以智能pos等為依託的綜合金融服務平台轉型。通過進一步的變革和減員增效等有力措施，可以看到目前幾家大型的收單機構已經扭虧為盈，順利地度​​過了這個時期。」王蓬博表示。

相較而言，對於很多中小型機構，「96費改」後面臨的盈利困境卻未能得到很好解決。由於收單機構存在獲利渠道單一的問題，此前主要靠收單服務費維持運營。在收單環節定價市場化後，銀行和銀聯和發卡行會傾向下調服務費率，第三方支付企業也不得不選擇跟進，盈利艱難的局面有所惡化。行業數據顯示，「96費改」後，收單機構的利潤縮水近50%。

對此，王蓬博認為，收單機構需要加速轉型。「隨著網聯的建立，線上線下收單一體化將成為趨勢，更多的收單機構將被迫向著利潤率更高的服務模式轉變，構建商戶服務平台，提供更多增值服務，從而切入2B端服務市場，在打通商戶信息流的基礎上，提供例如基於互聯網金融平台的pos貸、徵信數據支持等服務。」

(中時電子報)